銀河國際證券報告指出，儘管恒地（0012）2024年基本純利較該行預期低9%，但其業績表現依然穩健，包括宣派每股股息1.8港元，按年持平，在該行看來是積極驚喜，因市場普遍預期恒地會削減派息。當前恒地股息率仍具吸引力，接近8厘。
另外，基於恒地在港擁有充足可售資源，多達約1萬套單位，預計2025年銷售可錄得至少雙位數增長；盡管FY24經營環境充滿挑戰，恒地投資物業租金收入仍跑贏大市。管理層透露The Henderson出租率持續改善，目前已達80%。
整體而言，該行認為恒地負債率雖然略高，達到40%，但公司在物業銷售和租金收入兩方面的增長應能支撐未來派息的穩定性。該行維持恒地「增持」評級，因應公司部分開發項目利潤率降低，將目標價微調至27元。
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