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物流倉儲商ESR通過上市聆訊 資產管理規模達160億美元

私募基金華平有份投資、亞太區物流地產平台ESR Cayman通過上市聆訊,擬以集資所得用於償還債務及贖回優先股,並繼續開發物流業、進行相關併購或戰略投資等,中信里昂證券及德意志銀行為其聯席保薦人。

ESR主要為電子商務公司、實體零售商及物流供應商等提供物流地產及服務,現於中國、日本、韓國等地擁有超過150個物業項目。集團目前管理18家由第三方出資的私人投資公司,總股本承略超過51億美元(下同),同時管理一於新交所上市的不動產投資信託基金,其截至去年底的賬面估值約為22億元。

據招股文件,ESR於2016、2017及2018年的收益,分別達9670萬元、1.53億元及2.54億元。公司於2016年純利達1.05億元,2017年則錄2.01億元純利,按年增加91.6%,2018年純利增加5.9%至2.13億元。當中大部分利潤來自投資物業公允價值、分佔合資經營企業及聯營公司的收益,該部分收益分別在上述三個年度達1.43億元、2.32億元及2.38億元。

截至去年底,ESR資產管理規模達約160億元,已竣工物業建築面積達660萬平方米,在建物業建築面積約370萬平方米,留作日後發展土地的建築面積約180平方米,合共超過1200萬平方米,當中約75.8%的投資組合資產由其所管理的基金及投資公司持有。

路透早前曾引述消息報道,ESR擬集資10億至15億美元(約78億至117億港元)。

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