貝萊德發表最新報告指出,新冠疫情下,晨星資料顯示,今年首季在57隻可持續發展指數中,有51隻的表現較其他市場基準指數優勝;MSCI資料顯示,在 17隻可持續發展指數中,有15隻的表現較其他市場指數優勝。同時,全球奉行可持續發展投資的開放式基金(包括互惠基金及ETF(交易所買賣基金)) 吸納了405億美元的新資金,按年增長41%,美國可持續發展投資基金也吸引了達到破紀錄73億美元的資金流入。
貝萊德表示,股市自2月下旬開始急跌,道瓊斯工業平均指數在短短一個月內大瀉逾1萬點,跌幅達到34%,套現需求急增,企業被迫休業和市民居家避疫,也導致經濟活動全面停擺。不過,其最新研究顯示,在這段特殊跌市期間可持續發展基金獲資金流入,明確地反映投資者對可持續發展投資偏好的堅持,亦否定了於新冠肺炎危機發生前經常被引用的說法,指投資者在市場逆轉時,不會優先考慮可持續發展投資。
儘管難以從短短一季的表現作出定論,但貝萊德指出,這與他們在2015至2016年及2018年的市況低迷期間,看到可持續發展策略展現的抗禦力相符。此外,這情況與貝萊德於2018年中旬發表的研究結果一致,採取可持續發展投資策略並不需要犧牲投資回報,而且投資組合更具備增強投資抗禦力的特質。
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