根據《Debtwire》報道引述兩項消息指,隨著高銀金融(0530)向債權銀行提交還款計劃表,其獲借貸銀行口頭同意,為數34億元於今年4月份到期的夾層貸款,獲容許非正式暫止至9月中。高銀金融已經向貸款銀行說明,隨著長實(1113)的聯屬機構授出新貸款,因此有意為該項到期融資再作安排。
消息指,參與貸款的銀行及財團包括中國光大銀行、德意志銀行、安泰商業銀行、未來資產大宇公司及南豐集團,自5月份起委聘安理國際律師事務所作為法律顧問,同時亦委聘FTI諮詢公司,待今次額度處理進度加快時,作出準備。當貸款銀行及貸款人得悉長實提供新貸款予高銀金融的消息,在兩周後口頭同意落實暫止安排。高銀金融委聘原為長實的企業業務發展部總經理馬勵志,出任新任副主席,他向貸款銀行及貸款人提出,長實願意提供再融資。當中自今年四月,高銀金融的68億元今年10月份到期的浮息票據,亦獲長實的貸款再融資。
據理解,是次高銀金融在7月22日委任馬勵志入局,有助安撫前述夾層貸款、浮息票據及九龍灣高銀國際金融中心所屬公司賜譽的接管人Borreli Walsh等各方。在馬勵志和前述各方討論後,夾層貸款人相對浮息票據持有人,態度上較為合作,此前夾層貸款人更已經於7月起,從設定的利息儲備戶口提取資金,用作抵銷高銀金融應償付的3個月利息,並預期該戶口會自9月中起,繼續撥款支付高銀欠付的利息。至於高銀金融的優先抵押票據持有人,包括新加坡主權基金GIC及德意志銀行,自高銀金融於4月起陸續違約未能還款,則委任Borreli Walsh跟進。
長實與高銀金融的關係,源於2018年,長實曾經於當年6月,向高銀金融提供102.3億元的一年期年息8厘的貸款,以支持27層高的九龍灣高銀國際金融中心的發展。長實授出的貸款,最終於2019年4月,在高銀獲得為數102億元的浮息票據及夾層貸款再融資,得以償清。
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