農夫山泉(9633)今早上載招股書,定價介乎19.5元至21.5元,最多集資約83.5億元。公司披露5名基石投資者,均為大型投資基金或對沖基金。基投包括富達國際(Fidelity International)、美國對沖基金Coatue、新加坡主權基金GIC、國有企業結構調整基金、中信(0267)旗下誠通中信農業基金,以及日資基金公司歐力士亞洲資本(ORIX Asia)旗下基金。
以上限定價21.5元、超額配股權悉數行使計算,富達國際斥資7.75億元,上市後將持有0.3205%股權。Coatue斥資6.2億元,認購0.2578%股權。GIC斥資5.43億元,認購0.2255%股權。兩央企背景基金中,國調基金斥資3.26億元,認購0.1346%股權;誠通中信農業基金斥資6200萬元,認購0.0258%股權。ORIX Asia斥資1.55億元,認購0.0644%股權。
5名基石投資者共認購1.1535億股,佔國際配售約32%。根據本次發行機制,若最終香港發售超額認購逾94倍,國際配售將被回撥至2.834億股,屆時5名基投認購將佔國際配售約40.7%。
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