螞蟻集團今夜於上交所公布數份文件,A股招股意向書顯示,螞蟻科創板上擬發行16.707億新股,若超額配股權全數形式,最多發行19.213億股。其中戰略配售部分股票為13.366億股,佔新發行A股的80%。下周四(29日)開放認購。上市日期未定。
戰略投資者中,阿里(9988)子公司浙江天貓技術將認購7.3億股,佔螞蟻A股新發行股份高達43%。其他戰投基金則未有改變,為易方達、匯添富、華夏、招商、南方、嘉實、鵬華、中歐8間基金公司的基金。
此外,意向書顯示,香港方面亦擬發行16.707億股H股,意味A及H兩地集資額料最終會各佔一半。而馬雲控制的兩合伙君瀚、君澳,以及阿里巴巴分別會將3.5億股、1.2億股及16億股轉為境外上市。即是說,馬雲及阿里將會同時持有螞蟻A股及H股。
根據意向書估計,上市後,以馬雲及井賢棟為首的合伙人共計將有39.55%螞蟻股份。其中君瀚將持有螞蟻A股22.2%股權,H股1.15%股權;君澳將持有螞蟻A股15.8%股權,H股0.4%股權。
阿里則估計共計將有29.4%螞蟻股份。其中阿里持有螞蟻A股20.3%股權,H股5.3%股權;因子公司Taobao Holding Limited的C類股份亦轉為流通股,再增加H股股權3.8%。
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