內地洗衣液龍頭藍月亮(6993)明日(4日)起招股,招股價每股10.2元至13.16元。每手500股,入場費6646.31元。公司全球發行7.47億股,香港公開發售佔一成,國際配售佔九成,集資額約介乎76.2億元至98.3億元之間。招股期至下周三(9日)中午12時截止,預計12月16日掛牌。中金公司、花旗、美銀證券為聯席保薦人。
公司是次引入基石投資者分別為中銀香港資管、大眾國際、富敦基金、益添投資、Poly Platinum Enterprises Limited 及 Veritas Asset Management LLP 。6名基投共投資18.21億元,假設上限定價,不計超額配股權,認購股份佔發售股份18.5%。
集資用途方面,約52.4%將用於提高品牌知名度,增強銷售及分銷網絡,增加產品滲透;約35.6%將用於業務擴充,包括產能擴充計劃、購買設備及機器、發展洗衣服務等;約10%用於營運資金及一般用途;約2%用於研發。
藍月亮主要生產、銷售清潔護理產品,由潘東、羅秋平「夫妻檔」,現時二人分別任首席技術官及首席執行官。公司於2010年獲高瓴資本入股,公司上市前持股10%。
根據初步招股資料,藍月亮於去年在內地洗衣液、洗手液、濃縮洗衣液的市場市佔率均排名第一。公司近年注重線上銷售,去年線上收入佔比47.2%,已逐漸趕超線下渠道。
投資者關係總監羅潤瑜今日介紹,內地洗衣液市場滲透率僅有44%,相對美國的91.4%,相信市場仍有很大空間。她表示,截止今年6月,公司有逾1400家線下銷售商,其中七成位於三線以下小城市,相信下沉市場是未來發展方向。
羅潤瑜表示,未來藍月亮的發展方向,包括加深與電商的合作,拓展新興電商渠道;加強在下沉市場的拓展,與更多線下營銷商達成合作;最後是推出差異化高端化產品,在細分品類增加市佔率。
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