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微創醫療分拆心通醫療引16基投 首日孖展249億

除快手(1024)外,新股市場亦有另一隻無盈利生科股正招股。微創醫療(0853)旗下心通醫療(2160)今日起招股,入場費12322.94元。統計7家券商,首日錄得約249億元孖展。此外,另一B股貝康醫療(2170)則將於明日(27日)起招股,入場費13817.85元。兩家生科股均引入大量基金作基石投資者,其中心通醫療更有多達16名基投。

心通醫療為醫療器械研發商,招股價每股11.1元至12.2元,每手1000股。公司全球發行2.0562億股,香港公開發售佔一成,國際配售佔九成,集資額約介乎22.8億元至25.1億元之間。招股期至本周五(1月29日)中午12時截止,預計2月4日掛牌。

首日孖展方面,耀才借出61億元,富途借出53.98億元,信誠借出50億元,英皇借出35億元,華泰借出21.8億元,華盛借出21.8億元,時富借出5億元。共計錄得248.58億元孖展,該股公開發售集資額2.51億元,僅計券商孖展,超購98倍。

公司的16家基石投資者分別為源峰基金(CPE Fund)、高瓴資本、清池資本、新加坡主權基金GIC、泰康人壽、雪湖資本、易方達、投資公司Golden Bridge、另類投資管理公司Indus、私募Woodline Partners、3W Fund、亞洲投資管理公司Tybourne、WT Funds、華夏基金、PinPoint、昆侖。共計涉及1.25億美元(約為9.75億港元),不計超額配售,將認購本次全球發售38.2%股份。

公司上市後,大股東微創醫療將持股45.59%。母公司微創醫療亦是心通於技術、原材料方面的最大供應商。此外,微創醫療合資格股東共有約1028.1萬股的預留股份作為保證配額,佔國際配售部分的5.56%。於記錄日期(1月9日),股東每持有200股微創醫療,便可認購1股預留股份。

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