立白旗下家居護理業務朝雲國際(6601)明日(26日)起招股,招股價每股7.8元至9.2元。每手500股,入場費4646.35元。公司全球約發行3.33億股,香港公開發售佔一成,國際配售佔九成,集資額約介乎26億元至30.6億元之間。招股期至下周三(3月3日)中午12時截止,預計3月10日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利、中金國際。公司未有引入基石投資者。
集資用途方面,約20%將用於增強公司的研發能力,深化在寵物護理、個人護理行業布局;約20%將改善公司銷售和分銷網絡;約10%將用於將用於市場營銷活動;約10%將用作改善公司全球及國內供應鏈;約10%用作實施數字化戰略;約15%將用於上游及下游業務戰略性收購;約10%用於營運資金及一般用途。
立白集團為內地大型日化企業,旗下有洗衣液、洗衣粉等業務,朝雲則為立白的家居護理分部,主營驅蚊等產品。朝雲旗下有多個品牌,包括廚房清潔「威王」、殺蟲產品「超威」、驅蚊產品「貝貝健」、洗手液「潤之素」等。
根據初步招股資料,去年首9個月內,朝雲錄得收入約14.6億元人幣(下同),其中殺蟲驅蚊產品貢獻約65%,家居清潔產品貢獻約24.3%,空氣護理產品貢獻約3.2%,寵物護理產品貢獻約0.6%。期內毛利率錄得42.9%。期內股東應佔溢利錄得2.09億元,按年升23%。
立白集團為陳氏家族企業,由陳凱旋、陳凱臣兩兄弟創立。朝雲首席執行官則為陳凱臣之女陳丹霞。公司上市前,陳氏兄弟及其妻子共持股朝雲99%股權。朝雲自獨立運營以來,多年未有引入外部投資,直到前年才引入陳丹霞友人、個人投資者茅矛投資,投資完成後,上市前持有公司1%股權。翻查資料,茅矛為內地私募基金雲月投資合伙人,該私募主要投資消費行業。
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