長實集團(1113)昨日宣布以約207.66億元出售旗下中半山豪宅項目21 BORRETT ROAD餘下全數單位予新加坡基金華瑞資本。美銀證券發表報告指,項目售價符合預期,該項目在2025年3月之前的任何銷售仍將計入集團,故其仍有效地獲得了可在2025年行使的賣出期權。
美銀證券表示,長實集團股價已過度調整,預計集團的基礎設施資產淨值(扣除聯營債務後)僅佔總資產淨值的15至20%,其中英國或僅為9至12%。美銀證券又提到,雖然長實未有對其營業收入風險進行對沖,但有通過本地貨幣債務進行自然的外匯對沖。該行提醒,倘英國利率上升,浮動利率部分亦有利率風險。美銀證券重申予長實集團「買入」評級,目標價維持64元。
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