匯控(0005)公布,擬於3月7日發行本金總額20億美元(約156億港元)的永久後償或有可轉換證券,年息8厘,預期扣除管理人佣金後所得款項19.8億美元,擬用於再融資、一般公司事務及維持或加強公司的資本基礎。
假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換,相關證券將被轉換為約6.140億股普通股,佔今年2月28日公司之已發行股本約3.03%,及經擴大已發行股本約2.94%。
公司將會向Euronext Dublin申請批准以章程補充作為上市的詳情,亦會向Euronext Dublin申請安排相關證券納入正式名單,並在Euronext Dublin交易所規管市場環球交易市場買賣。
匯控現報59.95元,升1.1%,暫成交約4.58億元。
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