新世界發展(0017)在完成出售新創建(0659)60.85%股權套現,並於去年12月20日完成派特別息當日起,直至今年1月3日期間,出資回購本金額2043.1萬美元(約逾1.59億港元)的永續債及部份遠期有擔保遠期票據,藉此減少利息支出,及提振每股盈利,並且可將折扣回購債券的盈利予以確認,及降低負債率。
根據新世界的公告,是次其以769美元至794美元,回購每1000美元的2029年到期而年息4.125厘的2029年到期有擔保票據,折扣率介乎20.6%至23.1%,回購的票據本金額達1020.1萬美元,佔發行本金額的1.07%,完成回購後,尚餘近7.18億美元待償還。
至於在回購2030年到期的有擔保遠期票據方面,其以762美元至782美元,回購每1000美元本金額的息4.5厘的票據,涉資923萬美元,折扣率介乎21.8%至23.8%,回購部份佔發行本金額1.54%,之後尚餘近4.43億美元待償還。
較高息年息達5.25厘並於2020年發行的有擔保優先永續資本證券方面,該集團購以706美元回購每1000美元本金額的證券,折扣率高達29.4%,回購到的證券總值100萬美元本金,相當於發行總額0.1%,餘下9.99億美元本金額待償還。
按照該集團回購的債券本金額作初步作年度化計算,約每年省下88.86萬美元(約694.31萬港元)利息支出,所賺得的折扣最多達459.21萬美元(3586.95萬港元)。
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