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瑞銀：小米首季料多賺51% 維持20元目標價
瑞銀發表報告，預計小米（1810）首季收入按年升25%，非國際財務報告準則下純利增51%。該行早前已上調小米目標價至20元，因電車銷量及物聯網業務產生協同效應，將抵銷智能電話業務成本上升的不利影響，整體毛利率可按年升2.3個百份點至21.8%。
瑞銀預計，小米第一季智能電話銷售按年增31%至3990萬部，均價按年持平，而透過渠道販賣達3930萬部，相信有效控制庫存。預計受記憶體價格上升，毛利率按年跌1.9個百份點。
瑞銀目前預計，小米第二季智能電話出貨量增18%，或按季跌3%，至3890萬部，毛利率進一步跌至13.6%。全年計預測為1.63億部，符合公司預期。
電車方面，將關注其付運情況、產能提升，以及第二階段建設的時程。截至4月底，小米訂單88063部，當中7058部已付運，瑞銀維持2024/25年10萬部及23萬部的預測。
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