匯豐研究發表報告指,維持招行(3968)「買入」評級,目標價由42.4港元上調至45.6港元。
匯豐研究表示,招行去年派息比率由33%提升至35%,勝市場預期,惟上季淨利差低於同業,淨利息收入按季跌1.7%。 去年費用收入下跌10.8%,料今年上半年壓力持續。
該行又指出,去年招行業績溫和正面,雖然今年收入前景充滿挑戰,惟每股盈利符合預期,派息亦勝預,可增加投資者信心。匯豐分別下調招行2024年及2025年每股盈利預測2%及0.8%,但每股派息分別上調6.9%及11.2%。
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