瑞銀發表《2024年全球家族辦公室報告》,報告發現家族辦公室於股債方面的投資組合趨向更為平衡,而人工智能(AI)為家族辦公室主要的投資主題,有78%的受訪家辦表示,認為其或為未來兩至三年的投資板塊。
按區域配置計,50%的受訪家族辦公室表示,將其主要資產配置保留於北美區,27%則表示為保留予西歐區,而有17%則表示保留予亞太或大中華區;展望未來,分別有38%和35%家辦認為,北美區及除大中華以外的亞太區,為末來5年增加資產配置的首選區域。
報告亦發現,有58的受訪家族辦公室表示,於過去一年憂慮主要地緣政治衝突會爆發。另外,分別有37%及39%家辦表示,擔心息口及通脹進一步上升。
報告對全球7個地區的320個單一家族辦公室進行調查,受訪家族辦公室總資產淨值超過6000億美元,平均總資產淨值則為26億美元。
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